Wanneer je start met DigiBoox, kun je je bestaande offertes vanuit je lopende administratie importeren via een Excel-bestand. Volg onderstaande stappen om je offertes te importeren.
Voorbeeldbestand downloaden
- Ga naar
- Klik onder het kopje 'Overige instellingen' op 'Gegevens importeren'
- Kies
- Klik op
- Download het voorbeeldbestand offerte-import.xlsx
Excel-bestand invullen
- Vul je eigen offertegegevens in het voorbeeldbestand in
- Gebruik je een eigen Excel-bestand? Zorg dan dat je bestand dezelfde kolommen bevat als het voorbeeldbestand
Excel-bestand importeren
- Selecteer bij 'Stap 1: Upload Excel-importbestand' het type Offertes
- Klik op Kies een bestand en selecteer je Excel-bestand
- Controleer bij 'Stap 2: Velden' of de kolommen goed staan.
- Heb je het voorbeeldbestand gebruikt? Dan zijn ze meestal al automatisch gekoppeld
- Klik op Voorbeeld van te importeren gegevens om de import te controleren
- Klop er iets niet? Pas dit dan aan in je Excel-bestand
- Upload daarna de aangepaste versie opnieuw bij 'Stap 1: Upload Excel-importbestand'
- Controleer opnieuw of alle kolommen goed gekoppeld zijn
- Klik bij 'Stap 3: Import uitvoeren' op als alles goed staat
Heb je iets fout geïmporteerd? Direct na de import verschijnt rechts
Klik hierop om de geïmporteerde regels in één keer te verwijderen.
Waar moet ik op letten?
- 'Referentie' en 'Vervaldatum' zijn geen verplichte velden
- Vul je geen aantal in? Dan importeert DigiBoox dit automatisch als 1
- Gebruik alleen categorieën die al in je account staan. Vul je geen categorie in? Dan koppelt DigiBoox de offerte automatisch aan de categorie 'Omzet'.
De offerte telt pas mee als omzet zodra je hem omzet naar een factuur.
